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中國工業氣體市場機會探討

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中國工業氣體市場機會探討

分類:
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2018/02/02 14:33
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【摘要】:
工業氣體因其下游應用領域涉及到國民經濟的諸多基礎行業,被稱為“工業的血液”,在國民經濟中有著重要的地位和作用。工業氣體廣泛應用于冶金、石油、石化、化工、機械、電子、航空航天等諸多領域,在國防建設和醫療衛生領域也發揮著重要作用。然而,在宏觀經濟的低迷、增速的放緩、工業去產能,去庫存化的大環境下,工業氣體市場是否還有新的投資進入機會和增長點呢?這將是本文探討的主要問題。工業氣體產業鏈工業氣體的產業鏈主

工業氣體因其下游應用領域涉及到國民經濟的諸多基礎行業,被稱為“工業的血液”,在國民經濟中有著重要的地位和作用。工業氣體廣泛應用于冶金、石油、石化、化工、機械、電子、航空航天等諸多領域,在國防建設和醫療衛生領域也發揮著重要作用。 然而,在宏觀經濟的低迷、增速的放緩、工業去產能,去庫存化的大環境下,工業氣體市場是否還有新的投資進入機會和增長點呢?這將是本文探討的主要問題。

工業氣體產業鏈

工業氣體的產業鏈主要包括四大環節:原材料和設備、氣體生產制造、氣體運輸和存儲、以及下游應用。目前設備、氣體生產制造和供應大都實現了一體化。

? 原材料和設備:原材料包括空氣、工業廢氣、化學產品等;設備包括空分設備、儲氣罐等

? 氣體生產制造:包括空分氣體、合成氣體和特種氣體

? 氣體供應:包括現場制氣/管道、大宗氣體運輸、氣瓶等

? 下游應用:主要包括冶金、化工和電子行業

從氣體種類上來說,空分氣體(氮氣、氧氣、氬氣)仍是工業氣體的主要產品,全球份額占一半以上,合成氣體(氫氣、二氧化碳、乙炔等)有35%左右,特種氣體(高純氣體、電子特種氣體)有8-10%的份額。從應用上來說,冶金用空分氣體較多,化工行業用合成氣體較多,而特種氣體更多用于電子行業。

從氣體供應角度來說,不同的供應模式有著不同的特點:現場制氣/管道模式適合巨量氣體采購客戶、合同鎖定期可長達15年;大宗氣體供應模式適合中等規模/中等距離的采購;而氣瓶模式適用于采購規模較小的情況,更靈活。

市場——保持快速增長

全球工業氣體市場近年來呈現穩步增長的態勢,2015年全球工業氣體市場規模為 984 億美元,2013 年至 2015 年工業氣體產業產值的復合增長率達到 7.6%。據統計,工業氣體行業增速是全球 GDP 增速的 2倍,按照此數據,我們估算2015-2018 年全球工業氣體增長率可達到7.3%,到 2018 年,全球工業氣體市場規??梢赃_到 1,220 億美元,市場規模穩步擴大。全球工業氣體市場的增長主要來自于發展中國家的工業化進程;同時,新能源(例如太陽能)的更多應用也驅動了全球工業氣體市場的增長。

我國工業氣體行業發展更迅猛,市場規模由2013年的820億元人民幣快速增長到 2015 年底的1,000億元人民幣,年均增長率高達10%以上。中國工業氣體行業在過去 10 余年獲得了長足的發展,但與發達國家相比,我國人均工業氣體消費量還處在較低水平,未來仍有很大的發展潛力。盡管有中國供給側改革的壓力,但受益于1)仍然高速增長的GDP (6-7%);2)“十三五”規劃重點發展八大行業,促進轉型升級,將會帶動工業氣體的相關高值下游領域,(例如電子行業);我們預計未來2-3年中國工業氣體行業仍將保持兩位數增長,在2018年達到1,350 億元人民幣。

此外,越來越多的中國客戶摒棄了大而全的思路,接受分工專業化思想,將制氣供氣進行外包(目前約為55%,遠低于發達國家的80%),將制氣流程外包對于用氣企業而言,可以節約大額的一次性設備購置支出,有效提高企業的資金使用效率。此外,將輔助業務外包能幫助企業專注于核心業務,分散風險。同時,供氣企業更專業的氣體運營能力將有效提升供氣的質量。這一趨勢給專業制氣供氣企業帶來了新的機遇。

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